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建設(shè)智慧城市產(chǎn)業(yè) 打造幸福生活
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智慧城市是運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進(jìn)城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。隨著中國城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大和城鎮(zhèn)人口的增多，政府出臺(tái)多層面政策，助力智慧城市加快建設(shè)，持續(xù)增加智慧城市市場(chǎng)支出規(guī)模，智慧城市試點(diǎn)數(shù)量逐步增加。 2020年，中國智慧城市市場(chǎng)支出規(guī)模達(dá)到259億美元。未來，智慧城市解決方案朝多領(lǐng)域發(fā)展。
一、智慧城市產(chǎn)業(yè)概述
01、智慧城市是什么
2008年，IBM首次提出了“智慧星球”(smarter planet)愿景，在此框架下，IBM用“智慧城市”(smarter cities)的概念涵蓋硬件、軟件、管理、計(jì)算、數(shù)據(jù)分析等業(yè)務(wù)在城市領(lǐng)域中的集成服務(wù)。新一輪的技術(shù)革命進(jìn)入到城市這一巨大的實(shí)踐場(chǎng)所，經(jīng)過不同的解讀、應(yīng)用和概念延伸，成為一種被廣為接受的綜合發(fā)展理念。
智慧城市的興起，得益于ICT技術(shù)革命帶來的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通、數(shù)據(jù)爆炸、計(jì)算機(jī)與云端處理能力的提升、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，使城市感知、聯(lián)系、應(yīng)對(duì)內(nèi)外部變化的模式發(fā)生改變，形成了適用于基礎(chǔ)設(shè)施、城市服務(wù)、交通管理、智能建筑、商業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域的城市應(yīng)用。
02、智慧城市能夠產(chǎn)生巨大的社會(huì)福利
技術(shù)為城市發(fā)展模式帶來的變革，包括低成本的信息流通和互動(dòng)模式、動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)的全局信息和響應(yīng)能力、新的基礎(chǔ)設(shè)施投資模式與建設(shè)模式、新經(jīng)濟(jì)與新產(chǎn)業(yè)的崛起等。
有研究表明，智慧城市相關(guān)的應(yīng)用能夠使城市中的襲擊、搶劫和偷竊率降低30-40%，使城市溫室氣體排放和不可回收垃圾減少10-20%，使市民通勤時(shí)間減少15-20%，使城市就業(yè)數(shù)量提升1.0-3.0%，使城市GDP增長率提升0.7%。從智慧交通到智慧醫(yī)療，從節(jié)能環(huán)保到便民生活，新技術(shù)為城市社會(huì)帶來的價(jià)值提升空間仍然巨大。
03、我國智慧城市發(fā)展階段
我國智慧城市建設(shè)歷經(jīng)三個(gè)階段。第一階段以2008-2012年為主，以智慧城市概念導(dǎo)入為階段特征，各領(lǐng)域分頭推進(jìn)行業(yè)數(shù)字化智能化改造，整體來看屬于分散建設(shè)階段；第二階段以 2012-2015 年為主，以智慧城市試點(diǎn)探索發(fā)展為階段特征，在智慧城市部際協(xié)調(diào)工作組指導(dǎo)下，各業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域開始探索局部聯(lián)動(dòng)共享，智慧城市步入規(guī)范發(fā)展階段；第三階段為 2016 年啟動(dòng)至今，智慧城市發(fā)展理念、建設(shè)思路、實(shí)施路徑、運(yùn)行模式、技術(shù)手段的全方位迭代升級(jí)，進(jìn)入以人為本、成效導(dǎo)向、統(tǒng)籌集約、協(xié)同創(chuàng)新的新型智慧城市發(fā)展階段。
從發(fā)展重點(diǎn)看，進(jìn)一步強(qiáng)化城市智能設(shè)施統(tǒng)籌布局和共性平臺(tái)建設(shè)，破除數(shù)據(jù)孤島，加強(qiáng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，形成智慧城市一體化運(yùn)行格局；從實(shí)施效果看，通過疊加 5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)發(fā)展紅利，推動(dòng)智慧城市網(wǎng)絡(luò)化、智能化新模式、新業(yè)態(tài)競(jìng)相涌現(xiàn)，形成無所不在的智能服務(wù)。
二、解構(gòu)智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈
01、智慧城市技術(shù)架構(gòu)
一般認(rèn)為，智慧城市的總體架構(gòu)包括五個(gè)層面：感知層、通信和網(wǎng)絡(luò)層、城市數(shù)據(jù)和控制層、城市應(yīng)用層和支持系統(tǒng)層。其中城市數(shù)據(jù)和控制層是智慧城市的核心功能，通信和網(wǎng)絡(luò)層、支持系統(tǒng)層為智慧城市運(yùn)行提供必要支撐，這三者可以說是智慧城市的“操作系統(tǒng)”，是智慧城市運(yùn)行的基礎(chǔ)環(huán)境；在此基礎(chǔ)上，城市應(yīng)用和各類感知終端能夠搭載其中，服務(wù)城市生活的各個(gè)方面。
同時(shí)，智慧城市提供覆蓋公共和商業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，提升并創(chuàng)造價(jià)值。智慧城市在基礎(chǔ)設(shè)施和“操作系統(tǒng)”的基礎(chǔ)上，生發(fā)出多種應(yīng)用類型。其中，基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務(wù)領(lǐng)域的智慧城市應(yīng)用具有公共物品的屬性，應(yīng)由城市政府主導(dǎo)；在此基礎(chǔ)上，隨著城市場(chǎng)景中的服務(wù)需求不斷復(fù)雜化，有越來越多的產(chǎn)品和服務(wù)能夠、且需要由市場(chǎng)以更高的效率和品質(zhì)提供。
在實(shí)際建設(shè)中，城市可以根據(jù)自身特征、需求、資金等情況，有選擇、階段性地發(fā)展智慧城市應(yīng)用。
在技術(shù)方面，中國已經(jīng)成為ICT應(yīng)用發(fā)展最快的國家之一。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，ICT發(fā)展的規(guī)模效益凸顯，與智慧城市相關(guān)的大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、傳感器、通信等技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用于商業(yè)領(lǐng)域，為智慧城市的相關(guān)創(chuàng)新奠定了深厚的技術(shù)基礎(chǔ)。
人工智能：以深度學(xué)習(xí)為代表的人工智能技術(shù)快速普及，并在安防、醫(yī)療健康、金融、電商零售、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)落地。
大數(shù)據(jù)：中國的4G用戶數(shù)量接近10億，互聯(lián)網(wǎng)用戶近8億，網(wǎng)絡(luò)連接形成的海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)超出傳統(tǒng)數(shù)據(jù)多個(gè)數(shù)量級(jí)，流數(shù)據(jù)的即時(shí)管理、交換、儲(chǔ)存、挖掘技術(shù)迅速成熟。
傳感與控制技術(shù)：通過物體傳感、主動(dòng)參與、被動(dòng)感知等方式傳遞位置、行為活動(dòng)、環(huán)境信息等，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程互動(dòng)和控制，并有可能廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng)域。
云計(jì)算：IaaS、SaaS、PaaS服務(wù)的成熟為大規(guī)模軟件、硬件、數(shù)據(jù)的操作、管理、調(diào)度提供環(huán)境，滿足共享和交互需求。
通信技術(shù)：NB-IoT、e MTC、5G等技術(shù)商用化提速，使連接容量和速度實(shí)現(xiàn)跳躍發(fā)展，為更加綜合復(fù)雜的城市應(yīng)用賦能。
02、智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈
智慧城市產(chǎn)業(yè)范圍大、領(lǐng)域多、鏈條長，吸引了眾多玩家入場(chǎng)，包括ICT設(shè)備供應(yīng)商、電信運(yùn)營商、系統(tǒng)集成商、軟件開發(fā)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)及房地產(chǎn)企業(yè)等，各類型企業(yè)以自身核心能力和產(chǎn)品為切入點(diǎn)，橫向拓展應(yīng)用領(lǐng)域，縱向往產(chǎn)業(yè)鏈上下游滲透、延伸，積極構(gòu)建生態(tài)圈。
一個(gè)完整的智慧城市ICT生態(tài)包括投融資、頂層設(shè)計(jì)、集成、運(yùn)營、業(yè)務(wù)應(yīng)用、ICT基礎(chǔ)建設(shè)等多個(gè)環(huán)節(jié)的合作伙伴，結(jié)合智慧城市架構(gòu)，選取標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、頂層設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施、智能中樞、智慧應(yīng)用、運(yùn)營服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)代表性較強(qiáng)的企業(yè)，形成如下智慧城市產(chǎn)業(yè)圖譜。
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，智慧城市建設(shè)的上游主要是所需的硬件和軟件設(shè)計(jì)與制造。其中硬件制造部分包括廣泛用于安防、交通等領(lǐng)域的視頻采集硬件設(shè)施；現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的核心——芯片制造，主要代表廠商有華為海思、清華紫光、中興微電子等。在軟件設(shè)計(jì)方面，東華軟件、曠視科技、中控集團(tuán)等具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是智慧城市的建設(shè)運(yùn)營，包括對(duì)整個(gè)智慧城市進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)的政府和各個(gè)設(shè)計(jì)院，進(jìn)行系統(tǒng)集成的科大訊飛、金蝶、日海智能等企業(yè)，提供運(yùn)營服務(wù)的三大運(yùn)營商以及大唐電信、烽火通信等企業(yè)，以及提供行業(yè)解決方案的華為、中興、浪潮、航天信息等廠商。
智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是智能化的信息技術(shù)應(yīng)用到城市運(yùn)行發(fā)展的各個(gè)場(chǎng)景，涵蓋了智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧物流、智慧安防、智慧教育、智慧企業(yè)等數(shù)十個(gè)場(chǎng)景。
03、智慧城市產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域解讀
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到目前為止，已累計(jì)發(fā)布智慧城市領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)25項(xiàng)，在研標(biāo)準(zhǔn)15項(xiàng)，主要起草單位包括中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、中國信息通信研究院、北京航空航天大學(xué)、山東省標(biāo)準(zhǔn)化研究院等。
頂層設(shè)計(jì)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國發(fā)布新型智慧城市頂層規(guī)劃的城市超過50%，政府部門傾向于委托第三方機(jī)構(gòu)開展頂層設(shè)計(jì)。新型智慧城市頂層設(shè)計(jì)服務(wù)商有以下幾類：一是與智慧城市相關(guān)的研究院，如中國信息通信研究院、國家信息中心、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、中電科新型智慧城市研究中國系統(tǒng)現(xiàn)代數(shù)字城市研究院等。二是大型ICT廠商，如華為、阿里云、騰訊云、浪潮、中興等，依托自身強(qiáng)大的ICT產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)勢(shì)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)筑合作伙伴生態(tài)圈，成為極具競(jìng)爭(zhēng)力的智慧城市頂層設(shè)計(jì)服務(wù)商。三是大型咨詢公司，如麥肯錫、波士頓咨詢、IBM、埃森哲、德勤等。
基礎(chǔ)設(shè)施
基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域企業(yè)大多橫跨多個(gè)行業(yè)，從專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)出發(fā)，向綜合解決方案商發(fā)展。從企業(yè)核心業(yè)務(wù)和能力來看，可以分為三大類：
一是融合基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營和服務(wù)商，此類企業(yè)以物聯(lián)感知和融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主戰(zhàn)場(chǎng)，聚焦物聯(lián)網(wǎng)中控平臺(tái)和新型物聯(lián)感知終端部署。企業(yè)大多數(shù)專注于特定行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用，細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明線，部分行業(yè)逐漸開展標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；瘧?yīng)用，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)從終端生產(chǎn)逐漸向平臺(tái)和系統(tǒng)集成過渡。
二是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營和服務(wù)商，此類企業(yè)主要涉及基礎(chǔ)電信、寬帶接入、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營服務(wù)，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商依托基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)形成壟斷優(yōu)勢(shì)，第三方寬帶接入服務(wù)提供商依托價(jià)格優(yōu)勢(shì)，發(fā)展中低端市場(chǎng)，與基礎(chǔ)電信運(yùn)營商建立合作伙伴。
三是存算基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營和服務(wù)商，此類企業(yè)主要涉及數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、CDN等建設(shè)運(yùn)營服務(wù)，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商依托網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)壟斷優(yōu)勢(shì)，向數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算等領(lǐng)域順勢(shì)發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)巨頭和ICT設(shè)備商也分別從自身業(yè)務(wù)資源和產(chǎn)品側(cè)出發(fā)，發(fā)揮軟件研發(fā)和算法優(yōu)勢(shì)，提供數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算/邊緣計(jì)算綜合解決方案。
智能中樞
城市智能中樞是基于云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)支撐城市運(yùn)行生命體征感知、公共資源配置優(yōu)化、重大時(shí)間預(yù)測(cè)警示、宏觀決策指揮的數(shù)字化管理設(shè)施和開放創(chuàng)新平臺(tái)。城市智能中樞根據(jù)側(cè)重點(diǎn)有不同名稱，如側(cè)重展示和指揮的城市指揮中心，側(cè)重跨領(lǐng)域智能決策分析的城市大腦、側(cè)重城市運(yùn)行體征感知的城市運(yùn)行管理中心等，但功能架構(gòu)和產(chǎn)業(yè)主體趨于統(tǒng)一，其中，城市大腦是當(dāng)前最受政府和企業(yè)重視的發(fā)展方向。
我國智能中樞供應(yīng)商主要分為以下幾大類：一是綜合型智能中樞供應(yīng)商以互聯(lián)網(wǎng)公司和IT硬件巨頭為主，傳統(tǒng)集成商積極入局?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭憑借云、數(shù)、AI算法等優(yōu)勢(shì)打造城市智能中樞生態(tài)。IT硬件廠商憑借運(yùn)管端基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力，通過融合平臺(tái)，聯(lián)合合作伙伴打造開放的SaaS服務(wù)生態(tài)。二是領(lǐng)域型智能中樞企業(yè)類型較多，專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。該類企業(yè)依托單領(lǐng)域強(qiáng)大的技術(shù)積累和解決方案提供能力，在交通、安全、衛(wèi)健等領(lǐng)域建設(shè)專業(yè)中樞或平臺(tái)。三是功能平臺(tái)型企業(yè)不斷加入，功能架構(gòu)趨于分明。城市智能中樞較為復(fù)雜，巨頭負(fù)責(zé)總體架構(gòu)及生態(tài)體系建設(shè)，功能平臺(tái)型企業(yè)主要以提供大數(shù)據(jù)平臺(tái)、城市信息模型平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)/AI等技術(shù)支撐平臺(tái)、應(yīng)用支撐平臺(tái)等核心功能平臺(tái)為主，協(xié)調(diào)打造城市智能中樞能力。
智慧應(yīng)用
智慧應(yīng)用是智慧城市產(chǎn)業(yè)圖譜中真正意義上面向政府、企業(yè)、個(gè)人實(shí)現(xiàn)交付的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，面向社會(huì)治理、惠民服務(wù)、生態(tài)宜居、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域，解決城市面臨的各類問題，優(yōu)化資源配置，提升各行業(yè)管理和智慧化水平。
國內(nèi)智慧應(yīng)用提供商多數(shù)以單一領(lǐng)域?yàn)橹?，部分具有一定?guī)模的企業(yè)能夠?yàn)榭蛻籼峁└采w多個(gè)領(lǐng)域額智慧城市解決方案，整體上行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)大。智慧城市應(yīng)用開發(fā)商主要有兩類：一是大型方案商，如銀江股份、易華錄、太極股份、數(shù)字政通等；二是某個(gè)行業(yè)的專業(yè)方案商，對(duì)該領(lǐng)域有深刻理解。
結(jié)語
國家發(fā)改委從數(shù)字化與技術(shù)的角度對(duì)智慧城市進(jìn)行明確定義，即智慧城市是運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進(jìn)城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。目前，智慧應(yīng)用是政務(wù)服務(wù)建設(shè)的關(guān)鍵，而打破“信息孤島”，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，是實(shí)現(xiàn)智慧應(yīng)用的前提。政務(wù)云支撐智能應(yīng)用落地。
目前，整體政務(wù)云建設(shè)正處于從“政務(wù)上云”向“云上應(yīng)用”的轉(zhuǎn)型期。城市治理一直以來都是智慧城市建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域，在智能化、數(shù)字化手段賦能后，治理水平將更加高效精準(zhǔn)。針對(duì)部分建設(shè)成熟的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，如安防、交通等，場(chǎng)景內(nèi)的軟硬件一體化解決方案能力將決定項(xiàng)目的實(shí)施周期與應(yīng)用效果。
