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網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入“快車道”
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2015年-2021年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長情況
強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)是全面提升網(wǎng)絡(luò)安全保障能力的重要基石。近年來，為應(yīng)對日益嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)安全形勢，我國網(wǎng)絡(luò)安全政策體系不斷完善，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入“快車道”。日前，中國信息通信研究院發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)白皮書》（以下簡稱《白皮書》）顯示，2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1729.3億元，較2019年增長10.6%。2021年產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2002.5億元，增速約為15.8%。整體來看，企業(yè)發(fā)展態(tài)勢總體良好，技術(shù)創(chuàng)新高度活躍，生態(tài)建設(shè)不斷完善，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，為保障國家網(wǎng)絡(luò)空間安全做出重要貢獻(xiàn)。
網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長資本賦能效應(yīng)顯現(xiàn)
近年來，我國網(wǎng)絡(luò)安全政策體系不斷完善。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2021年6月底，我國已出臺關(guān)于網(wǎng)絡(luò)信息安全與數(shù)據(jù)合規(guī)的法律、行政法規(guī)等共計200多部，形成了覆蓋網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、數(shù)據(jù)安全管理、個人信息保護(hù)等領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)體系。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)新應(yīng)用領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管政策不斷完善，網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法力度逐步加大。
在網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)布局方面，《白皮書》指出，隨著我國新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的全面鋪開，新技術(shù)新場景驅(qū)動的網(wǎng)絡(luò)安全需求與日俱增。大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是市場主體布局較多的領(lǐng)域。此外，網(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)新理念的涌現(xiàn)，為市場帶來重構(gòu)和洗牌的新機(jī)遇。從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，動態(tài)邊界、智能分析、主動防御、云化服務(wù)是目前市場較被看好的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)發(fā)展方向。
從網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)營收情況來看，《白皮書》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年雖然大部分上市企業(yè)的營收保持增長，但平均增速較2019年有明顯回落。選取的20家網(wǎng)安上市企業(yè)2020年的平均營收為15.26億元，平均增速為13.77%，較2019年同期水平（30.14%）明顯回落。從網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)利潤來看，20家網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)2020年的平均凈利潤為1.85億元，凈利潤平均增速為15.28%，略高于2019年同期水平。橫向比較，我國網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)整體盈利水平優(yōu)于國際同類企業(yè)。在網(wǎng)絡(luò)安全研發(fā)方面，《白皮書》顯示，我國主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)研發(fā)投入普漲，但研發(fā)費(fèi)用率低于國際同業(yè)水平。18家主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)2020年的平均研發(fā)費(fèi)用達(dá)到2.63億元，比2019年高出0.41億元。
在網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，資本賦能效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)?！栋灼分赋?，我國網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域融資保持較高熱度。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的融資活動為77起，披露的融資總額約為78.2億元。從融資輪次來看，目前我國網(wǎng)絡(luò)安全融資活動主要集中于早中期。從融資的技術(shù)領(lǐng)域來看，數(shù)據(jù)安全、安全服務(wù)和工控安全是較熱門的融資領(lǐng)域。但和國外網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域并購交易的活躍態(tài)勢相比，我國網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的并購交易數(shù)量屈指可數(shù)。目前網(wǎng)絡(luò)安全市場企業(yè)眾多，分布在各細(xì)分賽道，亟須通過并購整合和企業(yè)退出機(jī)制減少惡性競爭，降低資源內(nèi)部損耗，提升規(guī)模效應(yīng)和行業(yè)集中度。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展質(zhì)量有待提升需強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)
盡管我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展還處于高速增長的初級階段，但與高質(zhì)量發(fā)展要求相比，仍存在諸多問題?！栋灼分赋?，從市場發(fā)展來看，雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展質(zhì)量有待提升，存在缺乏高端網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、安全服務(wù)發(fā)展滯后、產(chǎn)品服務(wù)與重點(diǎn)行業(yè)結(jié)合緊密度低等問題。從企業(yè)競爭力來看，我國頭部企業(yè)營收、研發(fā)投入、技術(shù)水平與國際領(lǐng)先企業(yè)仍存在較大差距，國際市場業(yè)務(wù)難以突破，中小企業(yè)數(shù)量龐大但實(shí)力普遍偏弱。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，相關(guān)人才缺乏、資本支持力度不足、安全意識及需求環(huán)境不成熟成為制約網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。
隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)也迎來發(fā)展新階段。《白皮書》對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了建議，一是加速完善政策措施，加強(qiáng)在重點(diǎn)領(lǐng)域的戰(zhàn)略部署和綜合施策，加速出臺頂層法律法規(guī)配套政策并推動落地，持續(xù)加強(qiáng)對企業(yè)跨境上市的網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管。二是持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)供給水平，面向5G、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的差異化需求，提高新型網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、產(chǎn)品、解決方案的專業(yè)化水平；同時提升零信任、可信計算、擬態(tài)防御等安全技術(shù)水平，逐步構(gòu)建全方位的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系。三是不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，完善人才梯隊(duì)建設(shè)，加速構(gòu)建多層次的網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)體系，加大創(chuàng)新型、技能型、實(shí)戰(zhàn)型人才的培養(yǎng)力度。四是科學(xué)統(tǒng)籌要素資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，不斷推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的集聚效應(yīng)。
