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中國(guó)安防行業(yè) “十三五” 發(fā)展回顧，“十四五” 發(fā)展展望
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轉(zhuǎn)瞬五年，中國(guó)安防行業(yè)企業(yè)年收入總額從2015年的4900億元發(fā)展到2019年將近7562億元，增長(zhǎng)幅度達(dá)到54.33%，遠(yuǎn)高于GPD的增速，已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的一個(gè)重要行業(yè)?；仡欀袊?guó)安防行業(yè)“十三五”的發(fā)展，從天網(wǎng)工程到平安城市，從平安城市到雪亮工程，從雪亮工程再到智安社區(qū)建設(shè)，政策機(jī)遇推進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展，其中視頻監(jiān)控建設(shè)發(fā)揮了主力軍的作用，實(shí)現(xiàn)了“視安天下”。展望“十四五”規(guī)劃的發(fā)展，隨著人工智能、數(shù)據(jù)智能的賦能，視頻監(jiān)控將發(fā)揮更大的作用，助力中國(guó)安防從平安中國(guó)向數(shù)字中國(guó)轉(zhuǎn)變，最終實(shí)現(xiàn)“智慧社會(huì)”。
筆者有幸參與過(guò)《中國(guó)安防行業(yè)“十三五” （2016-2020年）發(fā)展規(guī)劃》的編制工作，2020年是“十三五”的收官之年，也是“十四五”規(guī)劃的編制之年，借此之機(jī)，本文將對(duì)“十三五”規(guī)劃的發(fā)展做些梳理，為下一個(gè)五年規(guī)劃提供一些參考。
安防的建設(shè)內(nèi)涵本身包含了視頻監(jiān)控、門禁系統(tǒng)、停車場(chǎng)管理系統(tǒng)、入侵報(bào)警系統(tǒng)，但后者逐漸被視頻監(jiān)控技術(shù)所取代。目前用人臉可以實(shí)現(xiàn)人臉門禁，用車牌識(shí)別可以代替停車卡，用虛擬畫線可以實(shí)現(xiàn)入侵報(bào)警，可以說(shuō)中國(guó)安防的發(fā)展史本質(zhì)上就是視頻監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展歷史，本文重點(diǎn)探討的正是視頻監(jiān)控的發(fā)展歷史。
1.高速增長(zhǎng)引領(lǐng)世界
毫無(wú)疑問(wèn)中國(guó)是世界上最大的安防市場(chǎng)之一，也是增速最快的地區(qū)之一，從2015年到2019年中國(guó)安防企業(yè)收入總額依次為4900億元、5400億元、6016億元、6900億元、7562億元，增長(zhǎng)率分別為12.64%、10.20%、11.41%、14.69%、9.59%，總體增長(zhǎng)超過(guò)54%。與此同時(shí)中國(guó)誕生了世界上排名第一和第二的兩家安防公司：?？低暫痛笕A股份。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，?？低?019年收入576.58億元，大華股份2019年收入261.49億元，兩家合計(jì)在中國(guó)安防產(chǎn)品市場(chǎng)占比23%，間接帶領(lǐng)中國(guó)安防引領(lǐng)世界安防市場(chǎng)，無(wú)論是規(guī)模、技術(shù)還是產(chǎn)品、解決方案，均擁有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，是少數(shù)可以引領(lǐng)世界的行業(yè)。
2.人工智能賦能安防
顯而易見(jiàn)2016年是人工智能發(fā)展的元年，“十三五”期間是人工智能在中國(guó)蓬勃發(fā)展的五年，也間接帶動(dòng)了中國(guó)安防行業(yè)的發(fā)展，安防一直以來(lái)都是人工智能落地的第一大場(chǎng)景?；诹己玫臄?shù)據(jù)基礎(chǔ)和應(yīng)用場(chǎng)景，中國(guó)安防誕生了云天勵(lì)飛、曠視、依圖、云從、商湯、佳都科技這樣一批優(yōu)秀的人工智能企業(yè)，無(wú)論是從人員規(guī)模還是應(yīng)用場(chǎng)景，中國(guó)都是一騎絕塵領(lǐng)先于世界安防業(yè)。良好的社會(huì)環(huán)境和需求，極大第催生了人臉識(shí)別、人體識(shí)別、車牌識(shí)別、車輛識(shí)別、ReID在中國(guó)的大力發(fā)展，并全部進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了廣泛落地。尤其是在3D識(shí)別領(lǐng)域，無(wú)論是雙目、結(jié)構(gòu)光還是ToF（飛行時(shí)間），中國(guó)安防行業(yè)人工智能技術(shù)都走在世界前列，被廣泛地應(yīng)用于支付環(huán)節(jié)，包括便利店、餐廳，甚至國(guó)內(nèi)已有多個(gè)城市的地鐵已經(jīng)開(kāi)通人臉支付進(jìn)站應(yīng)用等。通過(guò)在安防場(chǎng)景下的技術(shù)積累，人工智能又被擴(kuò)展到金融行業(yè)、無(wú)人駕駛等領(lǐng)域。
3.卡脖子的短板技術(shù)
雖然在視頻監(jiān)控領(lǐng)域和人工智能領(lǐng)域中國(guó)安防業(yè)取得了顯著的成績(jī)，但近兩年也暴露出技術(shù)短板，出現(xiàn)了卡脖子的技術(shù)瓶頸。一是視頻監(jiān)控所需要的高端芯片、硬盤等核心技術(shù)產(chǎn)品還是掌握在西方發(fā)達(dá)企業(yè)手里；二是人工智能的三大要素算力、算法、數(shù)據(jù)，中國(guó)安防業(yè)僅具備數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，基礎(chǔ)的芯片和算力依賴于第三方，而對(duì)于算法來(lái)說(shuō)最重要的框架還要依賴TensorFlow、PyTorch等第三方，如果不掌握核心框架，算法廠商的差異化很快就會(huì)消失；三是缺乏數(shù)據(jù)庫(kù)和操作系統(tǒng)的支撐，像視頻監(jiān)控這樣的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)要被計(jì)算機(jī)識(shí)別需要特征向量數(shù)據(jù)庫(kù)，通俗地講就是視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫(kù)并不成熟和穩(wěn)定，成為制約視頻監(jiān)控發(fā)展的短板，而要實(shí)現(xiàn)安全可控就需要國(guó)產(chǎn)的操作系統(tǒng)支持，而大部分主流技術(shù)未必就能夠運(yùn)行在國(guó)產(chǎn)的操作系統(tǒng)之上。
4.現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題
一邊是成績(jī)一邊是問(wèn)題。應(yīng)收款是困擾安防集成商的第一大需要解決的問(wèn)題，已經(jīng)非常嚴(yán)重需要引起足夠重視，尤其是地方債務(wù)嚴(yán)重的城市普遍存在付款慢、付款晚的問(wèn)題，部分集成商可能會(huì)因?yàn)閼?yīng)收款陷入崩潰的邊緣；其次如火如荼的貿(mào)易戰(zhàn)和實(shí)體名單已經(jīng)深深地打擊和影響到中國(guó)安防業(yè)的發(fā)展，和安防領(lǐng)域相關(guān)的實(shí)體名單企業(yè)包含了華為、?？低暋⒋笕A股份、云天勵(lì)飛、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、依圖科技、云從科技、深網(wǎng)視界、美亞柏科、東方網(wǎng)力、同方威視等，而這些企業(yè)恰恰是中國(guó)安防業(yè)的中堅(jiān)力量，華為主要生產(chǎn)安防業(yè)廣泛使用的海思芯片，?？低暫痛笕A是主要的安防產(chǎn)品供應(yīng)商，人工智能的安防企業(yè)基本上都被列入，美亞柏科、東方網(wǎng)力則是解決方案供應(yīng)商，同方威視是我國(guó)最大的平安檢查裝備制造商，實(shí)體名單將是中國(guó)安防在“十四五”期間不得不考慮的問(wèn)題，路遠(yuǎn)且長(zhǎng)。
二、展望行業(yè)“十四五”規(guī)劃發(fā)展：智慧社會(huì)
雖然2020年因新冠肺炎疫情、實(shí)體名單等影響，中國(guó)安防業(yè)面臨前所未有的困境，但展望“十四五”的發(fā)展，依然存在著很大的發(fā)展機(jī)會(huì)。自2008年以來(lái)，智慧城市大行其道，全國(guó)大部分省份和城市都開(kāi)啟了智慧城市的建設(shè)，中國(guó)安防行業(yè)正是智慧城市發(fā)展的中堅(jiān)力量。中國(guó)智慧城市的發(fā)展歷經(jīng)平安中國(guó)、智慧城市、新型智慧城市、數(shù)字中國(guó)，而最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)智慧社會(huì)，智慧社會(huì)是世界發(fā)展大勢(shì)，將會(huì)極大地再次帶動(dòng)中國(guó)安防業(yè)的發(fā)展。
1.建設(shè)更高水平的平安中國(guó)
在智慧社會(huì)的建設(shè)中，平安中國(guó)永遠(yuǎn)處于第一的重要地位。平安中國(guó)的建設(shè)是國(guó)家戰(zhàn)略，發(fā)改高技[2015]996號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見(jiàn)》提出“到2020年，基本實(shí)現(xiàn)‘全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控’的公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用?！?019年10月，中國(guó)共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì)第四次全體會(huì)議通過(guò)《中共中央關(guān)于堅(jiān)持和完善中國(guó)特色社會(huì)主義制度 推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問(wèn)題的決定》，提出“建設(shè)人人有責(zé)、人人盡責(zé)、人人享有的社會(huì)治理共同體，確保人民安居樂(lè)業(yè)、社會(huì)安定有序，建設(shè)更高水平的平安中國(guó)?！彪S后2020年4月，平安中國(guó)建設(shè)協(xié)調(diào)小組在北京成立，下設(shè)社會(huì)治安組、市域社會(huì)治理組、政治安全專項(xiàng)組三個(gè)小組。筆者相信平安中國(guó)的建設(shè)在“十四五”規(guī)劃中依然會(huì)成為重點(diǎn)，能夠極大地帶動(dòng)視頻監(jiān)控行業(yè)的深入發(fā)展，尤其是如何深挖視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的潛力方面。
2.智安社區(qū)的建設(shè)深入人心
天網(wǎng)工程是城市視頻建設(shè)的第一步，其后是平安城市，本質(zhì)上就是在城市主干道路、重要區(qū)域部署視頻監(jiān)控設(shè)備。而雪亮工程是將視頻監(jiān)控覆蓋到郊區(qū)、縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)等以前平安城市未覆蓋的區(qū)域，雖然有些時(shí)候天網(wǎng)工程、平安城市、雪亮工程的區(qū)別并不大。但這些都不重要，無(wú)論是平安城市建設(shè)還是雪亮工程建設(shè)，都存在一個(gè)重大盲區(qū)：社區(qū)。智安社區(qū)的建設(shè)在“十三五”基本上是空白或者試點(diǎn)狀態(tài)，智安社區(qū)一開(kāi)始建設(shè)，就充分地考慮了社區(qū)的特點(diǎn)，引入人工智能技術(shù)，使得視頻監(jiān)控能夠?qū)崿F(xiàn)人臉識(shí)別、車牌識(shí)別，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)管控，補(bǔ)足平安建設(shè)全域覆蓋的最后一公里短板，解決公安偵查破案無(wú)法確定人員和車輛落腳點(diǎn)的核心問(wèn)題。
3.三維和3D成為未來(lái)趨勢(shì)
現(xiàn)有的視頻監(jiān)控體系屬于RGB視頻圖像體系，缺乏空間信息，而新型的雙目相機(jī)、結(jié)構(gòu)光相機(jī)和ToF攝像機(jī)正是為了解決空間問(wèn)題而誕生的，又被稱為RGBD相機(jī)，物理世界的視頻影像本身是3D的，故而3D可視化是未來(lái)攝像機(jī)發(fā)展的重要趨勢(shì)之一；其次，現(xiàn)有的安防系統(tǒng)解決方案大部分部署在二維的地圖（GIS）上面，隨著BIM（建筑信息模型）、CIM（城市信息模型）、傾斜攝影等三維技術(shù)的成熟，最近1-2年大部分的安防監(jiān)控系統(tǒng)都實(shí)現(xiàn)了三維化升級(jí)，由于是新生事物，目前的應(yīng)用還不夠豐富，擁有極大的開(kāi)發(fā)潛力，尤其是CIM的出現(xiàn)也僅有一年的時(shí)間。
4.公安大數(shù)據(jù)智能化新方向
視頻監(jiān)控和人工智能的組合應(yīng)用第一大行業(yè)非公安行業(yè)莫屬，公安關(guān)注的最重要的要素就是人，其次才是車、物、事件。你是誰(shuí)？你從哪里來(lái)？你到哪里去？是公安行業(yè)的最基礎(chǔ)的三大問(wèn)題，然后就是當(dāng)某件事情發(fā)生了之后，這是什么時(shí)間誰(shuí)干的？核心都是人，人的信息有動(dòng)態(tài)的、也有靜態(tài)的，有結(jié)構(gòu)化的、也有非結(jié)構(gòu)化的，如何更好地為人民安全服務(wù)，則勢(shì)必需要跨部門、跨警鐘的合作，故而需要建設(shè)公安大數(shù)據(jù)智能化，實(shí)現(xiàn)視頻數(shù)據(jù)和其它數(shù)據(jù)的融合、碰撞。對(duì)公安機(jī)關(guān)而言，人的活動(dòng)信息、軌跡尤為重要，而視頻監(jiān)控技術(shù)+人工智能技術(shù)是實(shí)現(xiàn)這兩大功能最便捷、高效的技術(shù)，視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)勢(shì)必會(huì)成為公安大數(shù)據(jù)的核心，而所謂的智能化自然是指人工智能，也和視頻監(jiān)控緊密相關(guān)。
5.國(guó)產(chǎn)化安全化開(kāi)放和共享
不論是主觀因素還是客觀環(huán)境，國(guó)產(chǎn)化、安全可控都是不可逆的趨勢(shì)，尤其是在實(shí)體名單的情況下，整體安防行業(yè)到了勢(shì)在必行的轉(zhuǎn)型關(guān)鍵環(huán)節(jié)。首先就是芯片的國(guó)產(chǎn)化，其次是要確保安防數(shù)據(jù)的安全可控，再次是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的開(kāi)放和共享，能夠最大化地發(fā)揮數(shù)據(jù)的潛力，最后就是所有的軟硬件系統(tǒng)均需要和國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)的適配工作。
6.標(biāo)準(zhǔn)化制度化政策和立法
一流的企業(yè)制定標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)是全世界的共識(shí)，“十四五”期間完全有必要考慮一整套的視頻監(jiān)控行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括編解碼、傳輸、協(xié)議、算法、安全，尤其是人工智能方面的標(biāo)準(zhǔn)。全國(guó)范圍內(nèi)應(yīng)該形成視頻建設(shè)的制度化，規(guī)范智慧城市、平安城市、數(shù)字中國(guó)的建設(shè)制度，確保全國(guó)視頻建設(shè)一盤棋。政策層面，國(guó)家和地方應(yīng)該加強(qiáng)安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的研究部署，進(jìn)一步提高中國(guó)安防行業(yè)在全球行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，最大限度的提供政策支持，鼓勵(lì)最新的視頻監(jiān)控技術(shù)和人工智能技術(shù)開(kāi)展試點(diǎn)、測(cè)試、合作和推廣，尤其是加大視頻監(jiān)控和人工智能在智慧城市建設(shè)中的應(yīng)用，最大限度的向社會(huì)開(kāi)放視頻資源、數(shù)據(jù)資源，挖掘視頻監(jiān)控的潛力。立法方面，重點(diǎn)加大個(gè)人隱私保護(hù)、企業(yè)隱私保護(hù)的立法力度，設(shè)立人工智能相關(guān)的法律制度，為中國(guó)發(fā)展人工智能技術(shù)在視頻監(jiān)控領(lǐng)域應(yīng)用的法律基礎(chǔ)，破解政策難題，加大對(duì)安全的投入，確保視頻監(jiān)控、人工智能的發(fā)展安全、可控，對(duì)于一些發(fā)展的空白地帶，給予政策、制度和立法，促進(jìn)安防行業(yè)的有序發(fā)展。
結(jié)語(yǔ)
智慧社會(huì)是智慧城市發(fā)展的終極目標(biāo)，也是平安中國(guó)建設(shè)的終極目標(biāo)，涵蓋經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政府、人文、生態(tài)五個(gè)方面，視頻監(jiān)控必將在智慧社會(huì)的建設(shè)中發(fā)揮重要的力量，有人的地方就有視頻監(jiān)控，有視頻監(jiān)控的地方就有安全。
